ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは最近耳にすることが多くなってきたという資格なのではないでしょうか。
国家資格として認められるようになったのは2002年のことです。
逆に言えば国家資格になったことで色々なところで取り上げられるようになり、認知度が一気に上がった資格である、ということもできるかもしれません。
ファイナンシャルプランナーは生活設計のアドバイスを行う、ということを業務としています。生活設計の提案というと抽象的でわかりにくいと思いますが、例えば家を買うためにどのように計画して実行するか、教育費をどのように計画していくべきか、などの状態について専門家としてアドバイスするという仕事です。
保険や税金、不動産などの幅広い知識から総合的なアドバイスをすることが求められていますので、こうした分野に知識が広いファイナンシャルアドバイザーは有効なアドバイスをすることができるのではないでしょうか。
また、転職や就職という意味では、保険や税金、不動産の知識を広く持っているファイナンシャルプランナーは、金融や保険、不動産などの業界においてはその知識を必要とされる機会が多いということができるでしょう。
企業に対しての提案という意味では、経営計画や損益の計画などについてのアドバイスを行うことができるのがファイナンシャルプランナーです。
借入金などの資金繰りについても検討することができますし、今後の投資の計画などについても考えることができるでしょう。
こうしたことから銀行などで仕事をする人にとってはぜひ取得しておくべき資格ともいうことができるのではないでしょうか。
ただ、ニーズという意味では、これからの可能性に期待されている部分が多い資格であるということもできそうです。
というのは、個人レベルで資産管理や生活設計などを相談したいと考える人は現状の日本ではそう多くないため、個人をターゲットに考えているファイナンシャルプランナーには、まだまだ土壌は開拓されていないということがいえるからです。
また、ファイナンシャルプランナーの資格試験については実施している団体が二つあるので、どちらの試験を受けるのか、ということについては注意しましょう。
国家資格でのファイナンシャルプランナーもありますので、どの資格を取得するのかということはきちんと調べておきましょう。
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